1.招標條件
根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》等有關規定,“云南楚雄市農村商業銀行股份有限公司債券投顧”項目已獲批準，現已具備招標條件。旺和招標咨詢有限公司（以下簡稱：招標代理機構）受云南楚雄市農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱：招標人）委托，對本項目進行公開招標，歡迎符合本項目資格要求的投標人參與的投標。
2.項目概況
2.1項目名稱：云南楚雄市農村商業銀行股份有限公司債券投顧項目；
2.2項目編號：WH-530100-2024-0286-0101
2.3招標范圍：為強化資金營運管理，提高資金配置效率，在堅守市場定位、持續支持三農建設、支持鄉村振興基礎上用好用活富余資金，提供債券投資顧問服務（具體內容詳見招標文件“第四章 服務要求”）；
2.4資金來源：企業自籌，已落實；
2.5預算金額：100萬元
2.6資金管理規模：總資金為6億元人民幣,入圍兩家單位，分別承接3億人民幣資金管理；
2.7委托期限：自合同簽訂的生效之日起一年（具體以簽訂合同為準）；
2.8服務方式：提供投資建議書、線上、線下、定期出具相關報告等形式；
2.9質量要求：符合國家相關標準和規范，達到招標人服務質量要求，服務工作優質高效，臨時委托工作及時響應；
2.10資格審查方式：資格后審；
2.11標段劃分：本項目不劃分標段；
2.12入圍數量及要求：本項目共入圍兩家單位，兩家單位分別承接3億人民幣資金管理。
3.投標人資格要求
3.1在中華人民共和國境內依法成立，具有有效的企業法人營業執照，并具有本招標項目所要求服務能力，提供營業執照復印件加蓋公章。
3.2投標人須具備《經營證券期貨業務許可證》；
3.3擬派本項目所有投研人員須持有《證券投資咨詢執業資格證書》；
3.4團隊要求：投標人須配備專業且穩定的管理團隊，擁有不少于7名專業投研人員，其中具有5年以上相關經驗的不少于4名，具有3年以上相關經驗的不少于2名，且高級管理人員中，具有8年以上相關經驗的不少于1名，管理團隊承諾在項目運作期間不中途退出，以上所有人員必須為本單位正式員工須提供中國證券業協會（https://www.sac.net.cn/cyry/kspt/kstz/）登記證券從業人員查詢截圖。
3.5財務要求：投標人具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，提供2021-2023年度經第三方審計的審計報告及財務報表（注：若投標人為2021年后新成立的單位，提供成立至今經第三方審計的財務審計報告及財務報表）。
3.6信譽要求：（1）投標人未被列入信用中國網站（www.creditchina.gov.cn）嚴重失信主體名單、重大稅收違法失信主體；（2）國家企業信用信息公示系統（www.gsxt.gov.cn）“信息打印欄”中打印的企業信用信息公示報告【報告中未出現列入經營異常名錄且未被移出、列入嚴重違法失信企業名單（黑名單）且未被移出等不良情況】，提供查詢截圖。
3.7單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
3.8本項目不接受聯合體投標。
4．投標確認及招標文件的獲取
4.1獲取時間：2024年8月22日至8月28日上午9：00時至12：00時、下午14：00時至17：30時（北京時間，下同）。
5.投標文件的遞交
5.1遞交截止時間：2024年9月12日下午14時30分（北京時間）；
5.2遞交地點：旺和招標咨詢有限公司（楚雄市鹿城鎮匯東勝景小區357幢4樓開標室）（不接受郵寄方式遞交）；
5.3逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，采購人不予受理（不接受郵寄方式遞交）；
5.4開標開始時間：同投標文件遞交截止時間；
5.5評標地點：同投標文件遞交地點。
6.聯系方式
招 標 人：云南楚雄市農村商業銀行股份有限公司
招標人地址：云南省楚雄州楚雄市東瓜鎮東盛西路6號
聯系人：蘇麗
聯系電話：18987839388
招標代理機構：旺和招標咨詢有限公司
地 址：楚雄市鹿城鎮匯東勝景小區357幢3樓
聯 系 人：王鴻彬 夏紹娟
電 話：13699833266 13508781404